一 | 在上市公司半年度业绩密集披露下，百亿级私募下半年“打法”曝光。
二 | 中新社首尔8月20日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅20日在首尔与韩国国家安保室长魏圣洛举行战略对话。 王毅表示，去年以来，李在明总统和习近平主席实现互访，引领中韩关系进入改善发展的新阶段。数据显示，截至8月21日，共有27家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，相较于一季度末新进和增持超过30只标的。
三 | 中国对韩政策保持一贯性稳定性，始终将韩国置于周边外交重要位置。
值得注意的是，百亿级私募持仓呈现两大趋势：一方面，绩优股获得诸多知名基金经理加仓；另一方面，机构持仓不再集中于电子板块，而是分布在有色、生物医药、机械制造等行业。
四 | 业内人士表示，市场抱团资金瓦解后，企业盈利将成为后续市场重要的投资线索。 二季度新进29只个股 近日，紫金矿业最新披露的半年报显示，截至6月末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值达23.3亿元。
五 | 中国是韩最大邻国，是国际上重要的和平力量，从不发起或参与战争，始终为推动和平解决国际和地区争端发挥建设性作用。中方赞赏李在明政府推动中韩关系重回战略合作伙伴关系轨道，双方应加强沟通，增进互信，减少不必要猜忌，在政治、经贸、安全等各领域开展战略合作，不仅造福两国人民，也为地区和平安全作出贡献。 中东资本二季度也对紫金矿业兴趣更浓。
六 | 截至6月末，阿布达比投资局-自有资金持有紫金矿业1.55亿股，期末持股市值高达39亿元，相较于一季度末增持1366万股。希望韩方实现真正战略自主，不搞阵营对抗，不搞选边站队，并行不悖发展同中国、美国等大国关系。
七 | 据紫金矿业半年报，上半年该公司实现营业收入1941.78亿元，同比增长15.78%；实现归母净利润391.7亿元，同比增长68.17%；实现扣非后归母净利润380.35亿元，同比增长75.89%。
魏圣洛表示，韩中是近邻，两国关系源远流长。去年以来韩中元首成功互访，进一步巩固两国关系全面恢复势头。韩方愿同中方一道，落实两国元首共识，打造实实在在成果，增进各自人民福祉，推动韩中战略合作伙伴关系迈上新台阶。韩方致力于并行发展对外关系，愿同中方密切高层战略对话，为维护地区和平稳定凝聚力量。 私募排排网统计数据显示，截至8月21日，已有27家百亿级私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。从调仓动向来看，百亿级私募二季度新进29只个股，增持5只个股，对10只个股持股数量不变，并减持6只个股。 其中：鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产等3家百亿级私募重仓，且均为二季度新进；宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募两家百亿级私募加码，同样均为二季度新进；海康威视则得到高毅资产和重阳战略两家百亿级私募重仓。
电子板块不再“一枝独秀” 从行业分布来看，百亿级私募二季度持仓不再扎堆电子板块。 据私募排排网统计：截至二季度末，百亿级私募重仓机械设备行业的个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领；其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿级私募重仓；电子和交通运输行业则均有4只个股获得百亿级私募重仓。
八 | 上海证券报记者采访获悉，二季度以来，有越来越多私募调整了以科技为主导的持仓组合，锚定业绩、均衡布局逐步成为共识。 止于至善投资总经理何理表示，中国创新药产业已经从“工程师红利”向“全球临床价值兑现”过渡，目前中国创新药不仅可以依靠国内产品销售，还可以通过海外授权、共同开发、区域权益合作及销售分成实现价值，部分创新药企也已经度过盈利拐点，形成自我造血能力。 双方就地区安全问题深入交换意见。王毅阐述中方在地区及半岛问题上的原则立场，指出应警惕日本右翼势力开历史倒车的言行，绝不允许日本军国主义死灰复燃。
九 | 清和泉资本有关人士对记者表示，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。解决半岛紧张局势的根本途径在于消除问题产生的根源，推动美国放弃对朝敌视政策。希望各方多做有利于重启对话、恢复互信的事情，乐见半岛走向韩朝两国和平共处，最终实现半岛停和机制转换和长治久安。(完) 【编辑:万纪玮】。一是AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等领域的公司；二是大型互联网公司，在大模型性能不断提升、单位token的价格呈现下降趋势的背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域，下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。
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（文章来源：上海证券报）。
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